星展：升华润啤酒(00291)目标价至38港元维持“买入”评级

来源：智通财经
2025-08-22 12:04:21

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智通财经APP获悉，星展发布研报称，将华润啤酒(00291)今明两年的盈测上调13%和2%，以反映上半年的一次性收益及更好的销售和利润复苏，并将集团今年核心利润预测调升2%，目标价由35.6港元升至38港元，维持“买入”评级。

该行指出，效率持续提升，加上有利的原材料趋势，有助润啤全年毛利率扩张约2个百分点。集团上半年的核心盈利优于预期，原因是销量增长可观，且成本控制有效。报告提到，润啤正在加快渠道扩张，而家庭消费亦有助推动快速增长。公司7月至8月的利润回升，支持今年低单位数的销量增长和均价小幅提升。

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